Grupa Maspex - właściciel
m.in. marek Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Włocławek i jedna
z największych firm spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej - podpisała
warunkową umowę na zakup wszystkich
polskich aktywów Roust Corporation CEDC
International Sp. z o.o. oraz jej spółki zależnej B2B Wine & Spirits sp.
z.o.o. Dzięki transakcji powstanie największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających
11 mld zł.
CEDC to lider na
rynku wódki z udziałem powyżej 47% (ilościowo) i największy importer
zagranicznych alkoholi w naszym kraju. Posiada kultowe i
historyczne portfolio wiodących marek wódki takich jak: Żubrówka (legendarna polska marka z blisko 500-letnią tradycją,
wolumenowy nr. 3 na globalnym rynku wódki, obecna na 86 rynkach), Soplica
(światowy nr. 8), Absolwent i Bols. Jest również dystrybutorem m.in. win
Carlo Rossi, Barefoot i Gancia oraz alkoholi kolorowych: Grant’s, Glenfiddich i
Tullamore D.E.W., Metaxa, Jȁgermeister, Cointreau, Campari, Aperol, czy Remy
Martin. Produkcja prowadzona jest w
zakładach produkcyjnych w Obornikach i Białymstoku. W 2020 roku spółka
uzyskała obrót ze sprzedaży na poziomie 5,7 mld zł. Niespełna 10% sprzedaży jest realizowane
na rynkach zagranicznych, a produkty spółki trafiają do prawie 100 krajów
świata. Na bazie firmy CEDC, Maspex planuje zbudować kolejny,
mocny obszar swojej działalności w oparciu o kompetencje pracowników tej spółki,
nowoczesne zaplecze produkcyjne i wyjątkowe marki. Warunkiem wejścia w życie
umowy jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Krzysztof
Pawiński, współwłaściciel i CEO Grupy Maspex: “Długo
czekaliśmy na taki projekt. Mocno wierzyliśmy, że kiedyś uda nam się zrealizować
przejęcie, które w sposób skokowy zwiększy skalę naszego biznesu – podwoi nasze
obroty. Wchodzimy w całkowicie nowy, ale bardzo
interesujący segment rynku i poszerzamy nasze portfolio o kolejne kultowe
polskie marki w tym Żubrówkę - legendarną polską wódkę, znaną na całym świecie.
Ich bezdyskusyjna siła rynkowa - pozycja i znajomość oraz to, że będą skupione w
jednych rękach to kolejne atrybuty transakcji. To już nasza 20
akwizycja – piękne zwieńczenie 30 lat historii Maspeksu”.
Roustam Tariko, główny
akcjonariusz i Prezes Zarządu: "Dzisiejsze CEDC jest wynikiem ciężkiej
pracy przez ostatnie 7 lat i niezwykle udanej rewitalizacji biznesu CEDC.
Przejmując firmę w 2013 roku startowaliśmy z pozycji nr 2 (22,7% udziału ilościowego
w rynku), aby do 2021 roku podwoić nasz udział (47%) i osiągnąć pozycję
niekwestionowanego lidera w Polsce. Po tych 7 latach, w których z sukcesem
istotnie zwiększyliśmy wartość Spółki, Roust Corporation zgodziła się przyjąć
ofertę na sprzedaż CEDC inwestorowi
strategicznemu, firmie Maspex".
W transakcji Maspeksowi doradzali kancelaria prawna Rymarz-Zdort oraz EY,
który świadczył usługi finansowo-podatkowe. J.P. Morgan działał jako jedyny
doradca finansowy Roust Corporation przy transakcji. Kancelaria Skadden, Arps,
Slate, Meagher & Flom (UK) LLP działała jako radca prawny Roust
Corporation.
Maspex jest największą
polską prywatną firmą w branży spożywczej oraz jedną z największych w Europie Środowo-Wschodniej.
Spółka posiada w swoim portfolio 67 marek i łącznie oferuje ponad 2300
propozycji towarowych, a jej produkty są obecne w ponad 60 krajach na całym świecie.
Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, DecoMorreno,
Cremona, Plusssz oraz La Festa, Relax, Bucovina, River, Queens, Olympos, Apenta
czy Vellingrad to w większości liderzy rynkowi, marki najbardziej cenione w
swoich kategoriach przez konsumentów w Polsce i w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej. Produkty z portfolio Maspex powstają w 16 nowoczesnych
zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Rocznie wytwarza się w nich 1,8
mld litrów soków, nektarów i napojów, ponad 240 tys. ton makaronów, wyrobów
zbożowych i instant oraz niemal 150 tys. ton dżemów i przetworów. Maspex stawia
na rozwój organiczny oraz akwizycje. Firma skupuje od polskich rolników
corocznie 300 tysięcy ton owoców i warzyw oraz 130 tysięcy ton pszenicy. Przychody
ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 5,22 mld zł.
|